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Engel haben auf dieser Erde eine Bestimmung: Sie sollen das Leben der Menschen beschützen. Ohne für die normalsterblichen Leute sichtbar zu sein, fristen sie ein Dasein unter den Lebenden und wachen über die Menschheit. Als ein kleines Kind stirbt, welches unter der Obhut eines solchen Engels lebte, schwört dieser bittere Rache. Doch dies bedeutet, dass er gegen seine göttliche Bestimmung verstoßen muss. Doch in diesem Fall ist ihm jedes Mittel recht, auch wenn dies heißt, dass er seine Unsterblichkeit und sein Dasein im Himmel dafür aufgeben muss. Als gefallener Engel begibt er sich damit auf einen blutigen Rachefeldzug, der jedoch auch für die anderen Menschen und Beteiligten gefährlich werden kann.
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