The Sky trembles and the earth is afraid and the two eyes are not brothers

Ein Regisseur befindet sich für die Aufnahmen zu seinem neuesten Film gerade im Gebirge Marokkos, dessen raue Landschaft ihm als Kulisse für sein Werk dient. Doch als er es nicht mehr aushält, macht er sich alleine auf den Weg in die Wüste, wo er ein halluzinatorisches Abenteuer voller Wahnsinn, Missgunst und auch Grausamkeit erlebt...