Gaza, 2007: Der junge Student Yahya (Nader Abd Alhay) schließt Freundschaft mit Osama (Majd Eid), einem charmanten Dealer mit weichem Kern. Gemeinsam steigen sie in einem Falafel-Restaurant ins Drogengeschäft ein. Doch schon bald geraten sie ins Visier eines korrupten Polizisten, dessen Machtspiele und verletzter Stolz zur echten Gefahr werden – für ihre Freiheit und ihre Freundschaft.