Oliver Knöbel (Johannes Hegemann) liebt es, sich als Frau zu kleiden, wofür er in seiner Heimatstadt Springe jedoch drangsaliert und körperlich angegriffen wird. Auch von seiner eigenen Mutter Evelin (Annette Frier) bekommt er weder Verständnis noch Unterstützung. Nach der Flucht aus der Provinz zum Kiez von St. Pauli hofft er auf eine Karriere als Travestiekünstler. Nach einer langen Zeit der Erfolglosigkeit und mit Unterstützung von Freundin Marlene Stelling (Angelina Häntsch) darf Olivia Jones erstmals im Schmidt Theater bei Lilo Wanders (Stephan Kampwirth) auftreten - und die Karriere nimmt Fahrt auf.
Basiert auf der Autobiografie „Ungeschminkt“ von Olivia Jones.