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In einem abgelegenen, windgepeitschten Tal lebt Justins (Gordon Shields) Familie von der Schafzucht. Bei dem Versuch, ein Lamm zu retten, kommt er ums Leben und hinterlässt seine Angehörigen ohne Oberhaupt. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, engagiert sein Schwiegervater Birdie (Bill Kerr) einen Helfer für die Farm. Der Fremde heißt Ethan (Frank Whitten) und stößt vor allem bei der elfjährigen Toss (Fiona Kay) auf Ablehnung. Das Mädchen betrachtet ihn als Eindringling und nimmt ihn zunehmend als bedrohliche Gestalt wahr, die in ihrer Vorstellung Züge des Teufels annimmt. Mit der Zeit verändern sich jedoch ihre Visionen und ihr Verhalten gegenüber dem Neuankömmling. Diese Entwicklung weckt bei der Mutter Misstrauen gegenüber Ethans Umgang mit ihrer Tochter.
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