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1931, in einer bayerischen Kleinstadt: Der Klassentüftler Maulwurf (Dominik Nowak) hat die „Perlmutterfarbe“ erfunden, die Papier im Sonnenlicht in Regenbogenfarben glänzen lässt. Durch einen Zufall rollt die Flasche mit der Farbe in den Ranzen von Alexander (Markus Krojer). Der arbeitet gerade an seinem Beitrag für den diesjährigen Malwettbewerb. Alexander hat sich vom B-Karli (Paul Beck) ein Buch ausgeliehen, aus dem er Bilder abpausen möchte. Durch einen weiteren unglücklichen Zufall fällt die offene Flasche mit der Perlmutterfarbe auf das wertvolle Buch. Hastig wirft Alexander es ins Feuer, als sein Schulkamerad an der Tür klopft, um es abzuholen. In der Klasse herrscht alsbald helle Aufregung über das Verschwinden der Perlmutterfarbe. Mit einer Notlüge lenkt Alexander den Verdacht auf B-Karli. Es kommt zu einem Klassenkampf zwischen der „A“ und der „B“…
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