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1997: Die Polizei von Macau versucht schon seit geraumer Zeit, den drei vietnamesischen Brüdern Archer (Ray Lui), Tiger (Xing Yu) und Tony (Collin Chou) das Handwerk zu legen - doch bisher erfolglos. Der beste Mann der Polizei ist Inspektor Ma (Donnie Yen), doch dessen brutale Methoden sind nicht unumstritten und bringen ihm zwischendurch auch mal eine Versetzung in die Polizeikapelle (!) ein. Als Trumpf gilt aber Kollege Wilson (Louis Koo), der undercover bei den Verbrechern eingeschleust wurde. Doch als seine Tarnung auffliegt, wird er von den Gangstern schwer verletzt und ist von nun an gehbehindert. Archer kann trotzdem verhaftet werden und soll mit der Aussage von Wilson und weiterer Belastungszeugen endlich seine verdiente Strafe bekommen. Doch seine Brüder wirken dem entgegen und starten eine Attentatsserie auf die Zeugen. Nur Wilson entkommt dem Mordversuch knapp, dabei wird aber seine schwangere Freundin Julie (Bingbing Fan) verletzt. Und so leicht geben die Gangster nicht auf, die weiter hinter Wilson und Julie her sind, während Ma verzweifelt versucht, die beiden zu schützen.
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