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Familie Potter zieht nach San Francisco, wo Töchterchen Wendy (Jenny Beck) schon beim Einzug ein kleines, seltsames Wesen entdeckt. Dabei handelt es sich um den Troll Torok (Phil Fondacaro), der mit Hilfe eines magischen Rings Wendys Form annehmen kann. Das Mädchen entführt er, und er nimmt ihren Platz in der Familie ein. Während sich die Eltern nur ein wenig wundern, warum Wendy vor allem ihre Tischmanieren völlig vergessen zu haben scheint, merkt ihr Bruder Harry Potter Jr. (Noah Hathaway), dass mehr im Busch ist. Bei der ein Stockwerk über der Potter-Familie wohnenden verschrobenen Nachbarin Eunice St. Clair (June Lockhart) sucht er Rat und damit hat er genau die richtige Ansprechpartnerin gefunden. Denn diese ist eine Hexe und hat selbst mit Torok noch ein Hühnchen zu rupfen. Gemeinsam stellen sie sich dem bösen Troll entgegen, gerade rechtzeitig hat Torok doch schon längst mehr als die Eroberung der Familie Potter im Sinn.
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