Jack (Riley Keough) und Diane (Juno Temple) sind zwei Mädchen im Teenage-Alter, die sich in New York treffen und die Nacht miteinander verbringen – und zwar wild knutschend. Das Herz von der raubeinigen Jack wird schnell von dem unschuldigen Charme Dianes zum Schmelzen gebracht. Aber als Diane ihr eröffnet, dass sie in einigen Tagen das Land verlassen wird, beginnt Jack abweisend auf sie zu reagieren. Diane gelingt es nicht, mit den dadurch aufkommenden Gefühlen fertig zu werden. Sie empfindet eine immense sexuelle Begierde und dieses Verlangen führt bei ihr zu unheimlichen physischen Veränderungen. Sie versucht dieses Gefühl so gut es geht zu verbergen. Und Diane wird schnell eines klar: Sie möchte um ihre große Liebe kämpfen, damit diese nicht so plötzlich wieder vergeht, wie sie aufgekommen ist…
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