Ein Junge fängt am südlichen Ende der japanische Insel Hokkaido einen Schmetterling. Seine Lehrer denken, dass er das Insekt gekauft hat und halten ihm Vorträge über seinen Betrug. Währenddessen begibt sich eine Larve desselben Schmetterlings - auf oft lustige und unmögliche Art und Weise - auf eine Reise vom Süden in den Norden.