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Kellner und Bassspieler Ilir (Guillaume Gouix) und der betrunkene Kneipengast Paulo (Matila Malliarakis) verbringen die Nacht miteinander. Ilir und Paulo haben sich an dem Abend erst kennengelernt und wissen nur wenig über den Menschen, den sie sich mit dieser Nacht ins Leben geholt haben. Da es aber Liebe auf den ersten Blick für die beiden Männer ist, entschließt sich der Pianist Paulo kurz nach diesem One-Night-Stand, seine Freundin und sein früheres Leben aufzugeben, um bei Ilir sein zu können. Eines Tages steht er plötzlich mit Sack und Pack vor Ilirs Tür – der Beginn einer leidenschaftlich verspielten Romanze. Liebestrunken verspricht Paulo seinem Ilir, dass er sein Leben für immer mit ihm verbringen möchte. Am nächsten Tag ist Ilir jedoch aus der Stadt und Paulos Leben verschwunden. Es dauert nicht lange bis Paulo herausfindet, dass Ilir im Gefängnis gelandet ist. Zwischen den beiden Männern kommt es zu einer herzzerreißenden Beziehung ohne Hoffnung.
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