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1920: Der Ingenieur Martin Boyne (Kingsley) erklärt sich endlich bereit, die mittlerweile verwitwete Rose Sellars (Kim Novak) auf einer Reise im Ausland zu heiraten. Er stoppt in Venedig, um einen alten Kollegen zu treffen. Cliffe Wheater (Joe Don Baker) und seine Frau Joyce (Geraldine Chaplin) haben viele Kinder. Nachdem er mehrere Wochen mit den Kindern verbracht hat, geht er zu Rose in die Berge. Um das Testament ihres Mannes zu beachten, bittet sie Martin, sie erst in einem Jahr zu heiraten. Plötzlich steht Cliffe und Joyce älteste Tochter Judith mit zwei Geschwistern vor ihrer Tür. Ihre Eltern haben Eheprobleme und sie bittet Martin, das Sorgerecht zu übernehmen. Er stimmt zu, was direkt zu Streitigkeiten mit Rose führt. Seine kleine Schwärmerei für Judith gefährdet außerdem sein gesellschaftliches Ansehen.
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