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1592. Vier Jahre ist der Sieg der englischen Flotte über die Spanier schon her, aber längst nicht vergessen. Die Spannungen haben nicht nachgelassen, vor allem zwischen dem Freibeuter Sir Francis Drake (Adrian Paul), dem "Pirat der Königin", und seiner lebenslangen Nemesis Captain Don Sandovante (Temuera Morrison). Die Begegnung mit einem mysteriösen syrischen Sultan verwickelt die Erzfeinde und ihre Besatzungen in ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Baum des Lebens. Drake nimmt alle Gefahren auf sich und ist bereit, durch aller Herren Länder zu reisen, denn der Baum könnte seine kranke Tochter zu retten...
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