Bei Nacht gelten auf der Welt andere Gesetze, die Großstadt verwandelt sich in einen sündigen Dschungel voller Verlockungen und Abgründe. Frank (Claude-Oliver Rudolph) und Raphaela (Isabelle Willer) begegnen sich in der Nacht und lernen sich doch lieben. Doch Frank bricht die ungeschriebenen Gesetze der Dunkelheit und verstrickt sich schon bald immer mehr in ein Geflecht aus Leidenschaft, Gewalt und Verbrechen.