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Jedes Jahr zu Weihnachten wird in der Stadt San Miguel Nenepilco das Krippenspiel aufgeführt und gehört inzwischen zur Tradition. Seit vielen Jahren verkörpert der Agent Jesús Juárez (Joaquín Cosio) – der von allen aber nur Chucho genannt wird – in jener Inszenierung die Rolle des Teufels. Mit dieser Rolle ist Jesús nicht nur stadtbekannt, sondern auch sehr zufrieden. Doch dieses Jahr soll tatsächlich alles anders sein: Es gibt einen neuen Priester in der Stadt, Pater Mundo (Carlos Cobos). Dieser will Chucho nur als einen Schafhirten besetzen. Das kann dieser aber nicht auf sich sitzen lassen. Als die beiden Männer aufeinander treffen, versteifen sich beide beharrlich auf ihre Positionen. Chucho und der Mundo pochen beide auf ihr Recht. Es entbrennt ein Kampf zwischen Gut und Böse, bei dem es nur einen Gewinner geben kann.
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