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Der Magistrat Utsumi begnadigt drei zum Tode verurteilte Kriminelle, wenn sie dafür seiner Schattenpolizei beitreten. Damit sie auch ja nichts sagen, durchschneidet er ihnen die Stimmbänder. Einer der dreien, Yasuke (Takuzo Kawatani), versucht trotzdem, ein normales Leben zu beginnen, und gründet mit der Ex-Prostituierten Osaki (Mariko Ishihara) eine Familie. Doch Utsumi holt ihn bald zurück. Jahre später trifft Yasuke seine Tochter Ocho (Mariko Ishihara), die mittlerweile einem Gangstersyndikat beigetreten ist. Um sich mit ihr zu versöhnen, gibt Yasuke sein Leben, als sie angegriffen wird. Doch Ocho wird dennoch verhaftet - und von Utsumi rekrutiert, um einen korrupten Beamten zu überführen. Das bringt sie in Konflikt mit der Unterwelt-Königin Oren (Mari Natsuki).
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