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Donato (Wagner Moura) wächst in der Hafenstadt Fortaleza an der Nord-Ost-Küste Brasiliens auf, wo er als Rettungsschwimmer arbeitet und sich an den Anblick von Palmen und Strandsonne gewöhnt hat. Eines Tages rettet er dem deutschen Touristen Konrad (Clemens Schick) das Leben, der zu ertrinken drohte. Die beiden Männer verstehen sich auf Anhieb. Doch genau in dem Moment, als sie anfangen, starke Gefühle füreinander zu entwickeln, muss Konrad nach Deutschland zurückreisen. Hals über Kopf bricht Donato daher in Brasilien alle Zelte ab und folgt Konrad nach Berlin. In der deutschen Hauptstadt lernt er eine neue Welt abseits seines Küstenparadieses kennen. Eines Tages, einige Jahre sind vergangen, steht jedoch Donatos kleiner Bruder vor der Tür, der außer sich ist und wissen will, warum er ohne ein Wort des Abschieds verlassen wurde...
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