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Ryo Hanaki (Ryoma Baba) und Shunichi Misaki (Yûki Kubota) sind zwei äußerst qualifizierte Auftragskiller. Der Waisenjunge Ryo irrte als Kind allein und hilflos auf Japans Straßen herum, doch dann wurde er schließlich von Meister Misaki zum Töten ausgebildet. Nun bereitet es dem jungen Mann zunehmend Schwierigkeiten, weibliche Opfer zu eliminieren. Als er für einen neuen Auftrag unterwegs ist, lernt er eines Tages das High-School-Mädchen Rio Kasuga (Sayuri Iwata) kennen. Die Jüngere hat eine traumatische Begegnung mit Ryos Ziel hinter sich und hat es im Kampf unschädlich gemacht. Ryo verwischt die Spuren und nimmt die völlig verängstigte Rio mit in seine Wohnung. Als Ryo Misaki von der Sache berichtet, trägt der ihm auf, die Schülerin zum Schutze der Organisation zu töten. Doch Ryo bringt es nicht übers Herz, den Auftrag auszuführen und so ergreift er gemeinsam mit dem Mädchen die Flucht.
