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Der einsame Schamane Kai (Gael Garcia Bernal) zieht im argentinischen Dschungel am Amazonas umher, ohne ein Ziel vor Augen zu haben. Dort trifft er schließlich ganz zufällig auf einen Tabakfarmer und seine schöne Tochter Vania (Alice Braga), die ihm sofort das Gefühl gibt, angekommen zu sein. Für den Bauer ist das Erscheinen des Kriegers wie ein Zeichen des Himmels, denn die Familie wird von Söldnern bedrängt und schließlich umzingelt. Die Angreifer wollen das wertvolle Land, doch die Bewohner wollen es nicht in ihre Hände fallen lassen. Der Fremde aus dem Regenwald steht ihnen in dieser schweren Zeit zur Seite. Als dann der Tabakfarmer getötet wird und die kriminelle Bande seine Tochter als Geisel nimmt, schwört Kai Rache und verfolgt die Entführer durch die Wildnis, um Vania zu retten. Die Natur ist dabei sein Verbündeter.
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