Ibiza, Anfang der Neunziger: Der aus Berlin stammende Musikkomponist Jo (Max Riemelt) ist auf die Insel gekommen, weil er hofft, einen Job im neuen heißen Nachtclub zu bekommen. Auf Ibiza trifft er auf Martha (Marthe Keller), die seit 40 Jahren zurückgezogen in ihrem Haus lebt. Langsam freunden sie sich an, wobei ihn die Mysterien rund um die Frau faszinieren…