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Ein junger Fotograf und Regisseur (Ilja Rigin) sehnt sich nach einer Auszeit vom turbulenten Treiben der Moskower Großstadt. Schon immer hat er von der Nordmeerküste und seinen idyllischen Fischerdörfern geträumt. Und so begibt er sich eines Tages auf die Halbinsel Kola, um das Leben der dortigen Bevölkerung zu dokumentieren, die bereits seit langer Zeit im Einklang mit dem Meer und der Natur, den Grundlagen ihrer Existenz, lebt. Dabei trifft er auch auf eine junge einheimische Tagträumerin (Taisiya Krammi), die zu seiner Begleiterin wird und ihn sofort fasziniert. Gemeinsam verbringen sie einen unvergesslichen Sommer in einer allmählich schwindenden Welt.
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