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Masashi (Takuto Sueoka) und seine Mutter Yasuko (Mayu Tsuruta) ziehen nach einer Naturkatastrophe, die seinem Vater das Leben kostete, in eine Kleinstadt auf dem Land. Beide haben mit diesem tragischen Verlust zu kämpfen. Kurz nach dem Einzug in die neue Wohnung entdeckt Masashi dort ein ungewöhnliches Wesen, mit dem er schnell Freundschaft schließt. Es kann fliegen und sein Äußeres erinnert an eine Qualle. Doch nicht nur er, auch seine Klassenkameraden haben ähnliche Begleiter, die sogenannten F.R.I.E.N.D.s. Die Kinder steuern die Wesen mit Hilfe von elektronischen Geräten, um ihre Haustiere beispielweise gegeneinander antreten zu lassen. Was niemand aufgrund des niedlichen Erscheinungsbildes der F.R.I.E.N.D.s ahnt: Böse Wissenschaftler nutzen sie für ein Experiment, das von den negativen Gefühlen der Kinder zehrt.
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