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In einem kaukasischen Land wird ein autoritärer Diktator (Misha Gomiashvili) durch einen Staatsstreich zu Fall gebracht. Seine Frau und seine Töchter sind längst weg, sie suchten noch vor der Revolution das Weite. Auf der Flucht vor seinen Häschern mischt sich „Eure Majestät“, wie der Entthronte stets genannt wurde, unters Volk, begleitet von seinem Enkel (Dachi Orvelashvili). Dem Duo ist klar, dass es untertauchen muss, also wird flugs andere Kleidung beschafft und dazu eine neue Identität: Der tyrannische Opa und sein Enkel geben sich als wandernde Gaukler aus. Auf ihrer Reise begegnen sie den Menschen, die jahrelang terrorisiert und unterdrückt wurden: Folteropfer und Gegner des Regimes – letztere täten nach wie vor nichts lieber, als den Gestürzten zu töten. Der lernt erst nach und nach, dass er viel Schuld auf sich geladen hat…
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