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Emma (Alison Pill) ist mit ihrem Körper unzufrieden, was wohl vor allem daran liegt, dass sie beruflich Sexpuppen bemalt. Also gibt sie das Geld, das sie eigentlich für ein eigenes Haus gespart hat, für eine Brustvergrößerung aus, ist allerdings schon bald sehr unglücklich mit ihrer riesigen Oberweite. Als Ventil für ihre Unzufriedenheit muss die von ihr erdachte Comicfigur Edward (Gael García Bernal) herhalten, ein lateinamerikanischer Regisseur und Frauenschwarm. Dessen vormals ansehnlicher Penis schrumpft auf einmal auf winzig kleine Größe, wodurch die Produktion seines neuesten Films ins Stocken gerät. Darin geht es um das brasilianische Model Michelle (Mariana Ximenes), deren größter Traum es ist, Schriftstellerin zu werden. Sie zieht sich in ein abgelegenes Hotel zurück und beginnt einen Roman über eine junge Frau namens Emma zu schreiben, die ihre Brüste zu klein findet…
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