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Für ein geplantes Fotoprojekt will sich Jonas (Eric Klotzsch) auf einen Trip durch die Uckermark machen und seinen Freund Philip (George Taylor) mitnehmen. Mit dem hat er bereits eine Reise nach London unternommen, ihn aber seitdem aus den Augen verloren. Jonas holt Philip vom Flughafen ab und sie gondeln ohne Ziel mit einem voll beladenen, etwas in die Jahre gekommenen Transporter durch die Landschaft. Die beiden Freunde machen Halt, wenn ihnen etwas gefällt und saugen die sommerliche Natur genussvoll in sich auf. Sie nehmen den Tramper Boris (Michal Grabowski) mit, der ganz begeistert ist von Jonas‘ Projekt. Der Fremde ermutigt ihn, weiter zu machen, und er flirtet mit dem schwulen Philip. Obwohl Philips Homosexualität zwischen ihm und Jonas nie ein Problem war, gerät ihre Freundschaft nun mehr und mehr aus den Fugen. Nach der Reise wird nichts mehr sein wie vorher...
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