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Der Drache zu Malchin überfällt das Schweriner Schloss und ausgerechnet jetzt ist der dort beheimatete Schlossgeist, das Petermännchen (Stimme: Frank Lehmann), verschwunden. Die Fee Glimmer (Stimme: Marie Steffenhagen) bricht in die unterirdische Hauptstadt von Mecklenwurm und Ameisenpommern auf, wo sie Hilfe suchen soll. Doch dann wird auch das Erdreich von Drachen und verbündeten Mäusen angegriffen und besetzt. Die Unter- und die Oberwelt von Schwerin stürzt ins Chaos. Vier junge Detektive, darunter Franzi (Franziska Kramer) sowie das Petermännchen-Team sind gemeinsam die letzte Hoffnung, um die Landeshauptstadt und das Schloss zu retten. Doch können der kleine Wurm William (Stimme: Jonathan Kreuter), Ameise Vera (Stimme: Vivien Koch), Fee Flimmer, Mäuserich Muk und die vier jugendlichen Detektive diese Aufgabe meistern?
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