Corisco (Maurício do Valle) ist ein gefürchteter Bandit, der von der Bevölkerung gemieden wird. Nach einem tragischen Zwischenfall beschließen er und seine Begleitung, dass sie die Flucht antreten wollen, doch kommt ihnen Lieutnant Zé Rufino (Antonio Pitanga) zuvor und nimmt sie gefangen. In Ketten gelegt und auf dem Weg ins Gefängnis berichtet Corisco seinen Häschern von den Erlebnissen, die ihn zu dem berüchtigten Ganoven gemacht haben, der er heute ist...
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