Sierra Mesa in Colorado, 1877: Frank Morgan (Lance Henriksen) ist ein desillusionierter Revolvermann, der ziellos durch die Prärie reitet und quasi nebenher Bösewichte zur Strecke bringt, um von dem Kopfgeld sein Auskommen zu finanzieren. Zudem muss er immer wieder deutlich jüngere Kerle erledigen, die glauben, dass sie schneller als er ihren Colt ziehen können. Am Morgen nach einem solchen Duell erhält er ein Telegramm und macht sich mit seinem Hund Harley umgehend auf den Weg nach Red Pine in Wyoming. Die Nachricht war von Linda (Kay Lenz), einer alten Flamme von Morgan, die jetzt mit dem lokalen Sheriff Yarnell (David McIlwraith) verheiratet ist. Linda bittet Morgan, ihrem Gatten beizustehen, der von dem brutalen Walt Shannon (Brent Stait) und seinen Handlangern (Thell Reed und Byron Chief Moon) bedroht wird. Linda hat eine Tochter namens Kristen (Nikki Deloach), die mit Yarnells Deputy Spud (Ivan Sergei) verlobt ist. Sie alle denken, dass Lindas erster Ehemann, der als Held im Bürgerkrieg gefallen ist, Kristens Vater sei. Allein Linda weiß, dass Kristen Morgans Kind ist…
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