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Nach einem Angriff von einem geheimnisvollen Schwertkämpfer verschwindet Katsura Kotaro spurlos. Katsuras Kameradin Elizabeth sucht verzweifelt nach ihm, wendet sich an die Alles-Agentur und bittet dort um Hilfe. Shinpachi und Kagura machen sich auf die Suche nach Katsura. Nizo Okada gibt vor Katsura getötet zu haben. Zum Beweis liefert er die abgeschnittenen Haare des Kämpfers. Auch Shinpachi und Elizabeth geraten in ihre Fänge. Als Gintoki versucht, die beiden zu retten, wird er verwundet. Letztlich gelingt es Shinpachi dem Bösewicht einen Arm abzuschlagen. Ob Katsuro Kotaro am Ende gefunden und gerettet werden kann?
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