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Ein Regisseur, der bislang mit einer Serie über die Geschichte des Kinos erfolgreich war, hat Probleme damit, das Drehbuch für seinen ersten Kinofilm zu schreiben. Da bekommt er ein Jobangebot in einer entlegenen Region, doch seine Frau, die gerade an einer Arbeit über die mongolische Eroberung des Irans schreibt, will nicht, dass er diesen Job annimmt. Eines Nachts vermischen sich dann in einem Traum all diese Punkte für den Regisseur und er fantasiert von einer Welt, in der die Geschichte des Kinos, die Invasion der Mongolen, die Idee für seinen Film und der mögliche Job in der Wüste miteinander verwoben sind.
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