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Eva Kende (Elisabeth Müller) muss ihre Zwillinge Peter (Jochen Hanke) und Paul (Jürgen Hanke) alleinerziehen. Der Sänger Mitja Burganoff (Dietmar Schönherr) ist auf der Durchreise mit seinem Don-Kosaken-Chor und verliebt sich in Eva. Als diese nach einem Unfall im Krankenhaus liegt, nutzt Sohn Peter die Bettlägerigkeit der Mutter und begibt sich auf die Suche nach dem lang verschwundenen Vater. An dessen Stelle findet er jedoch nur dessen Bruder Karl Brandtstetter (Paul Hubschmid). Wieder genesen, sammelt Eva ihren Sohn auf, und fährt mit den Zwillingen in den Schwarzwald. Sowohl Sänger Mitja Burganoff wie auch Karl Brandtstetter reisen mit der Absicht hinterher,um Eva zu werben…
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