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Als der 17-jährige Marcos (Walter Rodríguez) wächst als Farmersohn im ländlichen Argentinien unter ziemlich harten Bedingungen auf: neben der Schule muss er im Viehbetrieb mithelfen und unterstützt nebenbei seine Mutter noch im Haushalt und beim Haarewaschen. Trotzdem herrscht in seiner konservativ orientierten Familie eine traditionelles Geschlechterkonzept und Abweichungen werden nicht geduldet. Aber Marcos liebt Männer. Um ihnen insgeheim nahe sein, mit ihnen tanzen und flirten zu können, verkleidet er sich zum Festival als Frau. Als seine Neigungen offensichtlich werden, beginnen Familie und Freunde damit, sich offen feindselig zu verhalten. Doch Marcos hat in Federico (Andrew Bargsted) auch seine erste große Liebe gefunden. Er muss aus seiner Umgebung ausbrechen...
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