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Bei einem Angriff mit einer Autobombe verliert der junge Pater Doug Jones (Gregory James Cohan) nicht nur seine Eltern, sondern auch seinen Glauben. Um wieder zu Gott zurückzufinden, zieht er sich ins ländliche China zurück und führt ein ganz einfaches Leben. Von einer alten, kranken Frau, der er in ihren letzten Momenten beisteht, erhält er zum Dank einen fossilen Zahn, der angeblich einem Drachen gehörte. Als er sich mit dem scharfen Relikt versehentlich in die Hand schneidet, verleiht ihm das die Fähigkeit, sich zwar nicht in einen Drachen, aber doch zumindest einen Dinosaurier – einen Raptor, um genau zu sein – zu verwandeln. Zurück in seiner US-amerikanischen Heimat beginnt Doug mit seiner neuen Superkraft gute Taten zu begehen, bei denen er unter anderem der Prostituierten Carol (Alyssa Kempinski) aus einer brenzligen Situation hilft und sich prompt in sie verliebt. Da sitzt plötzlich der Mörder seiner Eltern (Fernando Pacheco De Castro) in seinem Beichtstuhl …
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