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Taiwan in den 1980er Jahren: Das Land ist im Wandel. Das Kriegsrecht gilt nicht mehr, die Gesellschaft öffnet sich. Zwei junge Männer, A-han und Birdy (Jing-Hua Tseng), treffen sich an einer High-School für Jungs. Sie werden beste Freunde, doch schnell wird mehr daraus. Eine zarte Liebe entwickelt sich, die aber immer in Gefahr ist. Noch ist das Land nicht so offen wie einige Jahre später. Noch müssen Homosexuelle Gewalt fürchten. Dann öffnet sich die Schule – auch Mädchen werden zugelassen. Es entstehen neue Freundschaften und Romanzen, die Liebe scheint zu zerbrechen. Doch sie findet einen Weg – auch gegen alle Widerstände...
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