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Der Holzschnitzer Geppetto (Stimme im englischsprachigen Original: Tom Kenny) bastelt sich eine Puppe, die plötzlich zum Leben erwacht. Der Alte nennt seinen aufgeweckten neuen Freund Pinocchio (Pauly Shore). Der liebt es, auf Gepettos ebenfalls sprechendem, treuem Pferd Tybalt (Jon Heder) herumzureiten. Als der hölzerne Knabe eines Tages dabei hilft, einen außer Kontrolle geratenen Zirkuswagen aufzuhalten, fällt ihm ein blauhaariges Mädchen namens Bella (Liza Klimova) ins Auge. Auf der Stelle ist er verliebt. Spontan schließt sich Pinocchio dem Zirkus an und hofft zudem, auf diesem Wege ein wenig die Welt erkunden zu können. Vielleicht findet er dabei ja sogar noch eine gute Fee, die ihn in einen echten Jungen verwandeln kann. Erst viel zu spät bemerkt er, dass der Zirkusdirektor (Bernard Jacobsen) ein Gauner ist, der seine Truppe jeden Abend das Publikum bestehlen lässt …
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