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Die heranwachsende Izzy (Zelda Adams) lebt zusammen mit ihrer Mutter (Toby Poser) isoliert von jeglicher Zivilisation. Grund dafür ist die Annahme der Mutter, dass die Teenagerin an einer schweren Krankheit leidet, die den Kontakt zur Außenwelt schier unmöglich macht. Und auch wenn Izzy gerne Freunde hätte, scheint es so, als wäre sie durchaus glücklich mit ihrem Leben. Als sie eines Tages auf die gleichaltrige Amber (Lulu Adams) trifft, gerät die Situation schlagartig außer Kontrolle. Bei einem Trinkspiel mit Amber und ihren Freundin isst Izzy einen lebendigen Wurm und entfesselt damit ungeahnte Kräfte, die ihre Mutter seit jeher vor der Welt verstecken wollte.
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