Die Frauen des Hauses Wu

China, 1938: Das Land steht in einem erbitterten Krieg gegen Japan. Ailian (Yan Luo) ist die Frau des reichen Herrn Wu, der sie des Öfteren misshandelt. Um nicht mehr von ihrem Gatten belästigt zu werden, stellt Ailian die 17-jährige Konkubine Chiuming (Yi Ding) für ihren Mann an. In dem Haushalt arbeitet außerdem der katholische Priester Andre (Willem Dafoe), der den 18-jährigen Sohn der Familie, Fengmo Wu (John Cho), unterrichtet. Bald schon finden in dem Haus der Familie Wu zwei verbotene Liebesaffären statt: zwischen Andre und Frau Wu, und Fengmo und Chiuming.