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1780, in einem deutschen Kleinstaat: Graf von Salmenau (Adrian Hoven) stößt eines Nachts auf den selbsternannten Hexenjäger Balthasar von Ross (Anton Diffring) und seinen brutalen Schergen Natas (Reggie Nalder), als die zwei versuchen, eine von ihnen offenbar willkürlich angeklagte Frau in einem eisigen See zu ertränken. Es kommt zu einem Kampf, bei dem der Graf getötet wird. Seine Witwe Elisabeth (Erika Blanc), die ihren kleinen Sohn Alexander (Percy Hoven) nun allein großziehen muss, schwört Rache an den religiösen Fanatikern – was sie natürlich selbst ganz oben auf die Abschussliste von Ross und Natas befördert. Elisabeth wird eingekerkert und gefoltert, um ein Geständnis zu erpressen und sie hinrichten zu können. Doch der Gräfin gelingt die Flucht und sie beginnt, die verängstigte Bevölkerung gegen die Tyrannei der Hexenjäger aufzuwiegeln …
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