Rodeo-Reiter Junior Bonner (Steve McQueen) kehrt in seine Heimatstadt zurück, um an einem traditionsreichen Wettkampf teilzunehmen. Doch nicht nur sein Körper zeigt erste Verschleißerscheinungen, auch seine Familie steckt in der Krise: Der Vater (Robert Preston) verfolgt weiterhin unrealistische Träume, die Mutter (Ida Lupino) versucht, den Laden zusammenzuhalten, während der Bruder (Joe Don Baker) mit rücksichtslosen Geschäftsideen das Elternhaus modernisieren will. Zwischen Sand, Staub und Nostalgie kämpft Junior um ein letztes Stück Freiheit und den Erhalt einer Lebensweise, die längst zu verschwinden droht.
