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Der Tischler Gepetto (Nino Manfredi) hätte sich nicht träumen lassen, dass eine seine Kreationen mal lebendig wird. Die Schnitzfigur Pinocchio, die Gepetto ohne zu wissen aus einem magischen Holzklotz angefertigt hat, entwickelt unter dem Einfluss einer Fee jedoch ein intensives Eigenleben. Die Puppe wechselt zwischen der Gestalt eines kleinen Jungen (Andrea Balestri) sowie der einer Holzfigur. Pinocchio wird von Gepetto getrennt und muss verschiedene Abenteuer in einem Phantasiereich bestehen. Dabei trifft er unter anderem auf einen Fuchs (Ciccio Ingrassia) und eine Katze (Franco Franchi), die sich als üble Gauner erweisen. Aber die gute Fee greift Pinocchio bei allen Gefahren immer wieder unter die Arme, obwohl der Junge gerne lügt, wodurch ihm die Nase wächst.
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