Der Filmemacher Fabrizio (Fabrizio Rongione) ist auf staatliche Unterstützung angewiesen, weil er von seiner künstlerischen Tätigkeit nicht existieren kann. Die wirtschaftliche Misere verdammt ihn zu einem Leben am unteren Rand der Gesellschaft, aus dem er schließlich Kapital schlagen möchte. Denn seine persönliche Situation scheint wie ...
Lionel (Lionel Baier) hat bislang keine Identitätskrise. Er lebt als schwuler Mann mit seinem Freund Serge (Stéphane Rentznik) zusammen. Aber plötzlich findet er heraus, dass sein Großvater ein Pole war. Das ändert für ihn alles. Die polnische Kultur wird zu einer fixen Idee für den jungen Mann, weil er glaubt, so zu sich selbst finden zu ...
Trotz einer durch atomare Strahlung verseuchten Welt denkt ein Staatssekretär des bayrischen Kultusministeriums an nichts anderes als an seine politische Karriere.
Der neunjährige Verlin spricht nicht. Erst der kindliche Erwachsene Henry, der sich mit dem Jungen anfreundet, scheint ihn aus seiner Isolation herausholen zu können…