Als König Demba War (Matoura Dia) sich mit Muslimen verbündet, fürchtet das Volk der Ceddo um ihre Traditionen. Um gegen eine aufgezwungene Konvertierung zum Islam zu protestieren, entführen sie Prinzessin Dior (Tabata Ndiaye).
Jean Doucet (Jacques Brel), Lehrer in einem kleinen Dorf, wird beschuldigt seine Schülerin Catherine (Delphine Desyeux) vergewaltigt zu haben. Jean beginnt um seine Unschuld zu kämpfen.
Der Häftling Jean Valjean (Lino Ventura) wird nach 19 Jahren der Haft entlassen und steht vor einem Leben ohne Zukunft, in dem es keinen Platz für ihn in der Gesellschaft gibt. In den Gemäuern seines Verlieses hat er vergessen was es heißt, ein Mensch zu sein. Niemand mag an den rehabilitierten Häftling glauben, außer ein Bischof (Jean ...
Die lesbische Inès (Arletty) versucht der koketten Estelle (Gaby Sylvia) verzweifelt, ihre Annäherungsversuche an den homosexuellen Garcin (Frank Villard) auszureden.
Die Merediths ziehen auf eine isolierte Farm. Mrs. Meredith und der Nachbar Will Cade werden Freunde und es dauert nicht lange, bis sie sich ineinander verlieben.
Libyen, 1929: Mussolini schickt einen General in das nordafrikanische Land, um die Aufstände von Beduinen niederzuschlagen. Doch ihr Anführer, ein Lehrer, stellt sich der italienischen Kolonialmacht entgegen.
Der tschechische Flugausbilder Franta Slama erinnert sich während seiner Internierungshaft: im Gespräch mit seinem Zellengenossen Houf und dem Lagerarzt Blaschke an die Kriegsjahre in England. Franta Slama, der als tschechischer Flüchling bei der Royal Air Force anheuerte, lässt die Zeit in England Revue passieren: die Luftschlacht um England ...