Der koreanische Maler Jang Seung-up (Choi Min-sik) lebt in der Mitte des 19. Jahrhunderts und ist bei den Menschen nur unter dem Namen "Ohwon" bekannt. Aufgrund der armen Verhältnisse, aus denen Ohwon stammt, muss er sich die Möglichkeit erkämpfen, sich künstlerisch ausdrücken zu können. Denn die Materialien kann er sich zunächst nicht ...
Der Künstler Utamaro lebt, um Porträts von schönen Frauen zu schaffen. Die Bordelle von Tokio liefern seine Modelle. Eine Welt der Leidenschaft wirbelt um ihn herum, während die Frauen in seinem Leben um die Liebhaber wetteifern.