Der Film spielt in Tel Aviv in den frühen 1950er Jahre, wo die in Israel geborenen Einheimischen mit den aus Europa eintreffenden Flüchtlingen konfrontiert werden. Es gibt eine Menge Ängste und Vorurteile, die von den Erwachsenen auch an die Kinder weitergegeben werden, auf deren Erfahrungen sich Regisseur Hans Moshenson in seinem Film ...
Eduardo (Luis Dávila) ist Fotograf und macht einen Bericht für eine ausländische Zeitschrift. Eines Tages trifft er die Zigeunerin Carmen (Rosa Morena), die er zu seinem Thema machen möchte. Aus der Arbeitsbeziehung wird schon bald Liebe.
Sam (Ramin Sohrab), ein ehemaliger Feuerwehrmann, kehrt nach zehn Jahren in sein Heimatland Iran zurück. Auch ein alter Feind taucht dort wieder auf. Der Kampf beginnt...
Vor Jahren verstarb die High-School-Freundin von Max (Sebastian Gregory) auf tragische Weise. Nun kehrt er in seinen Heimatort zurück und durchlebt die Erinnerungen an sie aufs Neue. Doch wie ist seine Geliebte tatsächlich gestorben?
Nachdem er sein Lotto-Unternehmen, mit dem er an Herzkrankheiten leidenden Kindern hilft, verliert sowie weiteren Rückschlägen, entschließt sich Hassan, das Land zu verlassen.
Einem Polizisten gelingt es, einen korrupten Kollegen dingfest zu machen. Doch als dieser seinen Einfluss nutzt und wieder auf freien Fuß kommt, nimmt der Gejagte seinen Jäger ins Visier.