Nolff (Roger Karl) sieht sein Ziel gescheitert, seinen Sohn Michel (Jaque Catelain) nach eigenem Vorbild zum Fischer zu erziehen, als dieser im Erwachsenenalter lieber mit seinem Kumpel Gwenn la Taupe (Charles Boyer) Tavernen unsicher macht.
Eine junge Familie wandert aus der Großstadt Lima in den peruanischen Dschungel aus. Eine Rückkehr zu einem natürlichen Leben, das allerdings große Gefahren birgt.
Zulali (Hermine Stepanyan) lebt zusammen mit ihrem 10-jährigen Sohn Nazaros (Artyom Meliqyan) und der älteren Aqir (Marine Petrosyan), die von ihrer Familie verstoßen wurde, in einer malerischen Schlucht in Armenien. Geheimnis für Geheimnis enthüllt sich das Schicksal, das die drei verbindet.
Der Sohn eines wohlhabenden Mannes will mit Hilfe einer falschen Séance seinen Vater so beeinflussen, dass dieser sein Testament zugunsten von ihm ändert.