Der amerikanische Journalist Nick Condon (James Cagney) ist Ende der 20er Jahre in Tokio unterwegs und stößt durch Zufall auf Geheimdokumente. Nach kurzer Analyse wird ihm bewusst, was er da in der Hand hält: Japans Kriegs- und Eroberungspläne. Condon will die Pläne nach Amerika bringen, damit sich die Regierung auf die Invasion vorbereiten ...
KGB-Agent Nikolai Dzerzhinsky wartet an der mexikanischen Grenze mit brisanten Beweisen gegen die CIA auf seinen Kontaktmann. Er will sich auf diese Weise sein Asyl in den USA sichern. Allerdings ahnt er noch nicht, dass der Agent Robert Harper auf ihn angesetzt wurde, um die Dokumente und ihn zu eliminieren…