1976: Ein junger Mann kehrt in seine Heimatstadt Philadelphia zurück, wo er sich in der politisch stürmischen Zeit der Black-Power-Bewegung anschließt.
Der Erste Weltkrieg neigt sich dem Ende zu. Als ein junger Fähnrich die Standarte des Regiments von einem sterbenden Kameraden bekommt, macht er sich damit auf die schwere Reise nach Wien, wo er Zeuge des sterbenden Kaiserreichs wird.
Die beiden Italienerinnen Lucia (Sandra Ceccarelli) und Lea (Francesca Inaudi) führen in Buenos Aires eine leidenschaftliche Liebesbeziehung. Diese ist jedoch auch geprägt von heftigen Spannungen zwischen den beiden Frauen. Auf einer Botsfahrt erleben sie den für ihr Zusammenleben vielleicht alles entscheidenden Moment.
Der Neonazi Ned (Jeremy Renner) lernt in einer Nervenheilanstalt die Schwarze Rachael (Gabrielle Union) kennen und ist absolut fasziniert von ihr: Das Mädchen glaubt, Adolf Hitler sei in ihr wiedergeboren.