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Bevor er George (Brad Dourif) kennenlernte, war Sonny (Mekhi Phifer) nur ein verlorener Mann mit einer unsteten Vergangenheit, der auf der Suche nach Arbeit von Stadt zu Stadt zog. Doch Sonny rettete George das Leben, als der gerade von einem brutalen Mann beraubt wurde. Als Dank gibt George ihm ein Zuhause und einen Job als Mechaniker auf seiner ... -
Nachdem er Selbstmord begangen hat, findet sich Zia (Patrick Fugit) in einer trostlosen Welt wieder, in der niemand lächeln kann und sich allerlei skurrile Personen (u.a. Shea Whigham, Tom Waits und Will Arnett) tummeln. Bald trifft er dort auch auf die charmante Mikal (Shannyn Sossamon), in die er sich Hals über Kopf verliebt...
