Der frisch aus dem Knast entlassene Russell (Garrett Hedlund) lebt in einer Kleinstadt im südlichen US-Bundesstaat Mississippi, wo Gerechtigkeit und Gesetz zwei gänzlich unterschiedliche Dinge zu sein scheinen. Der Ex-Häftling versucht sich irgendwie eine neue, vor allem legale Existenz aufzubauen und hofft dabei auch auf die Hilfe seines Vaters ...
Zwei Surrogates werden vor einem Nachtclub zerstört. Die Behörden stufen den Vorfall schnell als Vandalismus ab - doch als die FBI-Agenten Tom Greer (Bruce Willis) und Jennifer Peters (Radha Mitchell) die Wohnungen der Benutzer aufsuchen, stoßen sie dort auf deren echte Leichen und damit auf den ersten Mordfall seit Jahren. Noch brisanter wird ...