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Als kleiner Junge musste Johnny (Peter Lee Lawrence) mitansehen, wie sein Vater durch die Hände eines Soldaten starb. Als er erwachsen ist, entschließt er sich zu einem Leben als Outlaw, mit dem Ziel, jeden Militär-Angehörigen zu töten, den er finden kann - aus Rache für seinen Vater. Daraufhin wird Lieutenant Garringo (Anthony Steffen) damit ... -
Beim Versuch, seine Mutter zu beschützen, wird Billy ungewollterweise zu einem Outlaw. Tatsächlich entwickelt er sich zu einem schießwütigen Mörder, doch als er sich verliebt, versucht er mit Hilfe seines väterlichen Freundes Pat Garrett sein altes Leben wiederherzustellen.
